Prévisions EUR/USD et stratégie de trading pour la semaine du 04 Septembre 2017

Mario Draghi a donné rendez-vous aux marchés à l’Automne. Nous n’y sommes pas encore en ce début de mois de Septembre mais il faut peut être s’attendre à ce que le timonier de la BCE fasse un tout petit peu de teasing.

EUR/USD affiche une puissante hausse depuis le début de l’année et l’absence de rhétorique Dovish à Jackson a incité les marché à pousser le cross au-dessus de 1.20, un seuil que nous n’avions plus vu depuis fin 2014.

Cette hausse de l’Euro va peser sur l’inflation et donne du grain à moudre aux gouverneurs Dovish. Ces derniers vont probablement voter en faveur d’une extension du QE. Le montant mensuel sera sûrement réduit alors que la durée sera de nouveau allongée. C’est le scénario principal.

Mais nous ne devrions pas avoir d’annonces concrètes cette semaine. Il faudra attendre Octobre ou Décembre, date officielle de la fin du QE. Néanmoins, après avoir gravi 17 figures depuis le début de l’année, nous sommes d’avis que Draghi n’aura pas à fournir beaucoup d’efforts pour bonifier la récente correction de EUR/USD. En effet, par le passé, Draghi et Trichet ont réagi en s’inquiétant verbalement des mouvements trop rapide sur le forex, ce qui a été le cas ces 3 derniers mois.

La question est maintenant de savoir si nous observons un retournement de tendance durable ou bien si nous retournerons de nouveau au-dessus de 1.20 avant la fin de l’année ? Bonne question. Cela dépendra probablement de ce que Mario Draghi nous a réservé.

Il est aussi possible qu’à mesure que les banques centrales resserrent leurs politiques monétaire, les taux de change soient de plus en plus liés aux anticipations des marchés du point de vue de la croissance mais nous restons d’avis que Mario Draghi peut toujours surprendre…

Cette semaine nous aurons aussi beaucoup de statistiques chinoises. La balance commerciale devrait de nouveau afficher un solide mois au niveau des exportations. Les réserves FX ont probablement continué d’augmenter en raison du contrôle des capitaux très strict (qui poussent le Bitcoin à la hausse…).

Du côté de la FED, nous aurons des interventions de la part de Lael Brainard, Neel Kashkari (Minneapolis Fed President), Robert Kaplan (Dallas Fed),et Bill Dudley de la FED de NY. Ils ont tous exprimé des doutes quant à la nécessité de rehausser de nouveau les taux directeurs cette année. Loretta Mester (Fed Cleveland) s’exprimera aussi.

Le gros de la volatilité se fera Jeudi. Les marchés s’attendent à ce que Mario Draghi souligne la hausse de l’Euro mais qu’il n’y aura aucune annonce concrète concernant le QE.

Nous sommes d’avis que le courant baissier qui s’est enclenché la semaine passé reste à privilégier à court terme. Les rebonds sont des opportunités de vente pour le moment dans notre stratégie.

Retrouvez le détail des événements à surveiller cette semaine sur le calendrier économique.

Stratégie EUR/USD hebdomadaire :

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  • Graphique EUR/USD H4

EURUSD H4 (09-04-2017 1226)

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