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3 actions à conserver au fond de votre portefeuille pendant des décennies (Amazon, Alphabet et Disney)

Trouver de bons investissements que vous pouvez garder pendant des décennies est primordial pour conjstituer un “fond de portefeuille” qui couvrira en partie d’autres investissements plus risqué à court terme.

Si les grands noms ne sont parfois pas les meilleurs choix à court terme, il se révèlent souvent être d’excellents investissements lorsque l’on laisse le temps au temps.

Dans ce contexte, on peut estimer que Alphabet, Amazon et Walt Disney méritent d’être ajoutées à votre portefeuille.

1. Disney

Au cours des dernières années, Disney s’est positionné pour devenir une force encore plus grande et plus dominante dans le paysage médiatique qu’elle ne l’était déjà. L’un des premiers grands mouvements est intervenu en 2009 lorsque la société a acheté Marvel Entertainment, lui donnant la propriété de l’une des franchises de super-héros les plus réussies de tous les temps, et l’accès à une liste apparemment interminable de personnages et d’histoires.

Puis, Disney a fait un autre investissement énorme en 2012 quand elle a acheté Lucasfilm pour environ 4,05 milliards de dollars, donnant accès à Disney la franchise massivement populaire Star Wars et à la propriété de ses personnages.

Enfin, Disney a fait une autre acquisition importante lorsqu’elle a récemment acheté plusieurs actifs médiatiques de Twenty-First Century Fox. L’accord de 71 milliards de dollars donne à Disney la totalité du contenu télévisuel et cinématographique produit par 20th Century Fox, ainsi que d’autres contenus, dont la chaîne National Geographic Channel, et une participation supplémentaire de 33 % dans Hulu (Disney détenait déjà 33 % avant l’accord, ce qui lui confère une participation majoritaire dans le service de streaming).

Récemment, la stratégie à long terme de Disney pour tous ces achats massifs a finalement été mise au point. La société a annoncé plus tôt cette année qu’elle lancerait son service de streaming vidéo Disney+ à partir de novembre. Disney+ comprendra des films classiques Disney et Pixar, des émissions et des films issus de l’achat d’actifs Fox, ainsi que des films nouveaux et originaux et des contenus liés à Marvel Universe et à Star Wars.

Avec Disney+, la société s’attaque de front à Netflix et Amazon sur le marché du streaming vidéo, avec une bibliothèque de vidéos anciennes et de nouveaux contenus basés sur des personnages populaires qui pourraient mettre ne péril les actuels leaders du streaming. Les investisseurs qui se demandent où Disney se dirige au cours des deux prochaines décennies n’ont qu’à se tourner vers Disney+.

2. Alphabet

La maison mère de Google, Alphabet, n’a pas besoin d’être présentée. L’entreprise possède le système d’exploitation mobile le plus populaire, Android, et le principal moteur de recherche au monde, Google. Sa suite d’applications est utilisée par une grande partie de la population mondiale pour tout, du courrier électronique à la gestion des photos. Et bien sûr, l’activité publicitaire de Google est une force dominante tant aux États-Unis qu’à l’étranger.

L’entreprise réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires en vendant des publicités en ligne. Même si la concurrence s’est intensifiée, Alphabet reste l’acteur dominant dans ce domaine. On s’attend à ce qu’il conquière 31 % du marché mondial de la publicité numérique cette année, devançant ainsi tous les autres vendeurs de publicité numérique, y compris Facebook.

Alphabet continue de trouver de nouvelles façons d’acquérir des informations sur ses utilisateurs et ce qu’ils recherchent, afin de perfectionner son activité publicitaire. L’un des derniers moyens qu’il utilise pour ce faire est son assistant virtuel, Google Assistant. L’entreprise est l’un des trois plus grands fabricants de haut-parleurs intelligents au monde, et les dizaines de millions d’appareils qu’elle a livrés l’aideront à diffuser des publicités plus ciblées à mesure que le marché de la maison intelligente se développe.

Comme si tout cela ne suffisait pas, Alphabet poursuit d’autres opportunités, y compris dans le domaine des voitures sans conducteur, qui pourraient s’avérer payantes dans plusieurs années. L’entreprise a pris les devants dans ce domaine avec sa filiale de véhicules autonomes, Waymo. Bien que cette technologie soit probablement à des décennies d’être répandue, Alphabet a la possibilité d’accéder à ce marché – estimé à 7 billions de dollars d’ici 2050 – dans les années à venir.

3. Amazon

Bien sûr, Alphabet n’est pas le seul géant de la technologie qui est susceptible de surperformer le S&P 500 au cours des 20 prochaines années. L’énorme plateforme de commerce électronique d’Amazon représente environ 38 % de toutes les ventes en ligne aux États-Unis, et il y a probablement encore de la marge pour la croissance de l’entreprise. En effet, seulement 11 % des ventes au détail aux États-Unis se font en ligne.

Non seulement l’entreprise est le chef de file du commerce électronique aux États-Unis, mais elle a trouvé un moyen de faire plus d’argent avec sa plateforme grâce à ses adhésions à Prime. Amazon compte plus de 100 millions d’abonnés qui se sont inscrits à son programme Prime, et ils dépensent en moyenne 800 $ de plus par année sur sa plateforme que les non-Prime.

Mais alors qu’Amazon tire la grande majorité de ses revenus de ses activités de commerce électronique, Amazon Web Services (AWS) génère la majeure partie de ses bénéfices. AWS est la plus grande plate-forme de cloud computing au monde et surpasse facilement ses concurrents en parts de marché. Bien que l’informatique cloud puisse sembler être un choix étrange pour Amazon, l’entreprise est bien positionnée pour en tirer profit alors que l’informatique cloud deviendra un marché de 278 milliards $ au cours des deux prochaines années.

A ne pas oublier

N’oubliez pas que lorsque vous choisissez des actions dans lesquelles investir à long terme, il y aura certainement des moments difficiles lorsque le rendement d’une action donnée n’est pas satisfaisant. Pendant cette période, il est préférable de réévaluer votre thèse d’investissement pour voir si les raisons pour lesquelles vous avez d’abord acheté l’entreprise s’appliquent toujours, puis de conserver vos actions si elles sont toujours valables.

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